【中聯鋼早訊】G20將啟動價值5萬億美元的提振經濟計劃;商務部:鼓勵各地出臺措施 進一步穩定和擴大汽車消費

2020-03-27

今日早訊看點(2020年3月27日星期五)

◆美股三大指數全線大漲 道指收盤上漲逾1300點

◆G20將啟動價值5萬億美元的提振經濟計劃

◆美聯儲主席鮑威爾:不會用盡政策彈藥 仍有政策空間

◆商務部:鼓勵各地出臺措施 進一步穩定和擴大汽車消費

◆工信部:發揮“互聯網+”作用 拉動輕紡、家電、汽車等傳統消費

◆國務院副總理韓正強調 積極有序推動重大投資項目開工復工 發揮好有效投資在穩增長中關鍵作用

◆26日國內鋼價窄幅下行,月底資金壓力大,出貨意愿顯

◆26日原料市場多穩,個別品種價格回落

◆26日唐山鋼坯價格執行3100元/噸,較昨日降20元/噸,午后現貨資源報3160元/噸,較昨日降10-30元/噸

宏觀要聞

國際方面:

1、美東時間周四,美股三大指數全線大漲。截止收盤,道指漲逾1300點,漲幅為6.38%,納指漲5.60%,標普500指數漲6.24%。歐洲主要股指收漲,截止收盤,英國富時100指數漲幅為2.24%,德國DAX30指數漲幅為1.28%,法國CAC40指數漲幅為2.51%;國際油價下挫,WTI 5月原油期貨跌幅7.72%,報22.60美元/桶。布倫特5月原油期貨跌幅3.83%,報26.34美元/桶。

2、韓國銀行(央行)發表聲明說,將自4月起向國內金融機構提供為期3個月的“無限量”流動性支持,以幫助應對新冠肺炎疫情影響。這是韓國央行首次采取提供“無限量”流動性舉措;

3、美聯儲主席鮑威爾稱,美國正處于衰退中,但是這不是正常的衰退,美國經濟不存在基本面問題。預計經濟在下半年復蘇,美聯儲致力于支撐經濟信貸流通,美聯儲已經準備好進入任何缺乏流動性的領域;我們不會用盡我們的政策彈藥,美聯儲仍有政策空間。

4、日本政府發表了3月份的每月經濟報告,并將國內景氣判斷下調為“由于眼下經濟狀況大幅下降,形勢嚴峻”。由于新冠肺炎疫情擴大,日本經濟形勢急速惡化,自2013年7月以來持續的經濟“恢復”表現,時隔6年9個月后消失;

5、歐洲央行與銀行討論了包括推遲至下半年派發股息的選項;

6、二十國集團將啟動總價值5萬億美元的經濟計劃,以應對疫情對全球社會、經濟和金融帶來的負面影響,并支持各國中央銀行采取措施促進金融穩定和增強全球市場的流動性;

7、美國勞工部周四公布的最新數據顯示,截至3月21日當周初請失業金人數錄得328萬,遠遠超過歷史上最高峰的69.5萬人紀錄;

8、英國央行公布利率決議及對應會議紀要,并公布3月19日緊急降息的會議紀要。英國央行所有委員一致同意維穩利率,但3月央行資產購買規模擴大2000億至6350億英鎊;

9、歐洲理事會主席米歇爾近日表示,歐盟領導人將討論“類似于馬歇爾計劃”的經濟刺激方案,以應對新冠肺炎對歐盟經濟的影響;

10、國際不銹鋼論壇(ISSF)發布的統計數據顯示,2019年,全球不銹鋼粗鋼產量總計5221.8萬噸,較上年的5073萬噸增長約2.9%。其中,除了中國大陸增長約10.1%至2940萬噸外,其它幾大區域均有不同程度的下降:歐洲下降約7.9%至680.5萬噸,美國下降約7.6%至259.3萬噸,不含中國大陸、韓國、印尼的亞洲地區(主要是日本、印度、中國臺灣)下降約3.7%至789.4萬噸,其他地區(巴西、俄國、南非、韓國和印尼)下降約2.0%至552.5萬噸。

國內方面

1、商務部表示,下一步,將鼓勵各地結合本地實際情況,出臺促進新能源汽車消費、開展汽車以舊換新等措施,進一步穩定和擴大汽車消費;

2、工業和信息化部辦公廳發布通知,開展產業鏈固鏈行動,推動產業鏈協同復工復產。行動將圍繞防疫物資、民生保障、春耕備耕、國際供應鏈產品、勞動密集型產業等重點領域開展。發揮“互聯網+”作用,拉動輕紡、家電、汽車等傳統消費,培育智慧健康養老、綠色產品等消費熱點。加快5G網絡、物聯網、大數據、人工智能、工業互聯網、智慧城市等新基礎設施建設,加快制造業智能化改造。

3、中國銀保監會辦公廳發布關于加強產業鏈協同復工復產金融服務的通知:銀行業金融機構要強化產業鏈核心企業金融服務,加大流動資金貸款等經營周轉類信貸支持,給予合理信用額度。支持核心企業通過信貸、債券等方式融資后,以適當方式減少對上下游企業的資金占用,幫助產業鏈上下游中小微企業解決流動資金緊張等問題;

4、水利部規劃計劃司司長表示,我們提前謀劃了一批比較重要的、前期工作條件比較好的重大工程,近三年有一百多項,今年也有幾十項,這一百多項投資規模也會超過一萬億。另外當前在建的110項重大水利工程已復工101項,占應復工總數的92%,除受氣候等影響的少量工程外,做到了應復盡復,復工率比往年有較大提高。從復工項目看,累計到崗近10萬人,約占正常人數的82%;

5、商務部辦公廳印發《關于統籌做好新冠肺炎疫情防控和經濟發展全面做好國家級經開區工作的通知》,通知要求,要深入推進“放管服”改革,加大向國家級經開區賦權力度。要做好特殊時期招商、安商、穩商工作,創新和優化招商引資方式,用足用好外經貿發展專項資金,爭取新落地一批投資項目。支持符合條件的國家級經開區高水平建設國際合作園區;

6、交通運輸部數據顯示,1-2月,交通固定資產投資完成1709億元,同比下降34%;完成營業性客運量14.0億人,同比下降50.9%;完成貨運量45.1億噸,同比下降19.7%;全國港口完成貨物吞吐量18.7億噸,同比下降6%;

7、國務院副總理在北京出席推進重大項目建設、積極做好穩投資工作電視電話會議并講話。強調,要積極有序推動重大投資項目開工復工,打通用工、運輸、原材料供應等堵點,加快恢復正常建設進度。各地要高度重視項目前期工作,不斷充實項目儲備庫。要以需求為導向,大力推進5G等新型基礎設施建設,支持數字經濟等新業態發展;

8、國務院總理主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議,要求嚴格落實防止境內疫情反彈各項措施,進一步做好境外疫情經陸路水路輸入風險防控工作;

9、商務部外貿司二級巡視員介紹,截至3月24日,全國重點外貿企業已基本復工,產能恢復率超過70%的重點外貿企業占比已經達到71.3%,比一周前提高了4.6個百分點。總體來看,當前外貿企業復工復產依然保持平穩有序的態勢;

10、融360大數據研究院發布中國房貸市場報告顯示,2020年3月,全國首套房貸款平均利率為5.45%,環比下降5基點,為對應期限5年期LPR加點70BP。二套房貸款平均利率為5.77%,環比下降4BP,為5年期LPR加點102基點;

11、國家主席指出,中國將加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,堅定不移擴大改革開放,積極擴大進口,擴大對外投資,為世界經濟穩定作出貢獻。

鋼材市場

建筑鋼材:26日市場呈現震蕩為主的局面,各地價格漲跌互現,成交表現尚可,但午后鋼坯價格回落令商家信心略有受挫。鋼廠生產力度仍在加強,供應壓力開始增大,市場資金壓力仍然較大,短期仍存在一定下行壓力。預計明日線螺價格將繼續保持弱勢震蕩為主的局面。

熱軋卷板:26日熱軋現貨小幅下跌。全國主要城市均價3451較昨跌11,上海3350-3570跌30,天津3300-3320跌20,樂從3380-3400跌20。現貨價格主要城市價格今天與昨天均有小幅下跌。期貨低開低走,下午底部震蕩收盤3294跌20跌幅0.6%。 現貨成交受期貨帶動下午變差,燕鋼價格較昨天上調30元,最近鋼廠熱軋產量受利潤較差而減量,面對下游的補貨需求,顯示出不缺單不降價的情況。預計明天價格震蕩偏弱運行。

冷軋卷板:26日全國主要城市冷軋市場價格震蕩偏弱運行,冷軋日均價為4222元/噸,日環比下跌18元/噸,周環比下跌58元/噸。冷軋市場價格出現小幅下調,下游采購按需拿貨,整體表現一般,市場出貨乏力,對于市場報價存有議價空間。隨著下游逐步復工,庫存處于緩慢消化階段;從本周庫存統計數據來看,冷軋庫存略降,同比去年仍處于較高水平,市場資源充裕。市場方面,商家訂貨資金緊張,多有意出貨回籠資金,短期看不到上漲行情,多表謹慎操作。預計短期市場弱穩運行。

涂鍍/鍍鋅:26日鍍鋅現貨價格下跌,全國主要城市1.0無花鍍鋅均價4508元/噸,環比昨日跌5元/噸;全國主要城市0.3鍍鋅均價4371元/噸,環比昨日跌8元/噸;彩涂主要城市0.47彩涂均價今日5443元/噸,環比昨日跌7元/噸。國際金融市場利好不斷,刺激黑色系期貨高位盤整,但涂鍍板材價格經過短暫的企穩后再次下跌,主要是供需仍處于失衡狀態,尤其是臨近月底,廠商資金壓力凸顯,市場低價套現行為較多。從市場具體情況來看,各地需求消耗依然疲軟,交投情況不理想,價格上行乏力,很難走出下跌行情,預計近期涂鍍板材價格小幅震蕩下行為主。

硅鋼:26日無取向硅鋼市場價格仍是冰火兩重天。高牌號硅鋼今日繼續上調,而且幅度不小,鋼廠對高牌號價格信心滿滿,但話又說回來,目前國內可以生產高牌號的廠家畢竟是少數,而且即便可以生產,量也不會太大,所以無取向硅鋼市場整體仍是以悲觀為主,下游需求恢復尚可,建議廠商多關注鋼廠動態和鋼廠價格政策,預計硅鋼市場近期仍將繼續以此行情運行為主。

中板:26日中厚板全國18個城市均價3676元/噸,較上個月末上漲9元/噸。華北價格3550-3590元/噸,華東價格3700-3730元/噸,華南3650-3670元/噸,東北3700-3840元/噸,西部3680-3740元/噸。在鋼廠高爐和軋線檢修增多的情況下,中板產量有所減少,中聯鋼統計的國內32 家中板鋼廠3 月中板日均產量17.95 萬噸,環比減少5.63%,同比增加5.90%。檢修是6家鋼廠,基本是華北、東北、華東的鋼廠。隨著疫情好轉,下游需求逐漸恢復,中板市場行情有所轉好

原料市場

進口礦:26日鐵礦石期貨以寬幅震蕩為主,多空博弈激烈,主力合約盤終報收662元/噸,上漲0.68%,成交量減34萬手,持倉量減2萬手。今日港口現貨市場早盤報價以穩為主,山東地區早盤報價PB粉660/噸、卡粉810元/噸、金步巴粉600元/噸,山東地區盤終成交價為PB粉649/650/655/657元/噸、混合粉570元/噸;唐山地區早盤報價PB粉665元/噸、卡粉820元/噸、超特粉530元/噸,唐山地區盤終成交價為PB粉658/660元/噸、超特粉525元/噸。隨著海外疫情的擴散,國外礦石的供應與需求均受到一定影響,需求的受影響程度強于供給,后期轉向國內的礦石供應有提升的可能性,短期國內鋼廠的補庫剛需對價格有一定支撐,預計以震蕩運行為主。

國產礦:26日國內鐵精粉價格保持不變成交氛圍尚可。據調研顯示,當下河北,山西,遼寧地區部分鋼廠受到周一鐵礦石期貨價格下跌的影響,觀望情緒較重。一方面,他們前期采購了一些精粉,現在有一定庫存,并不急于采購,而是觀望心態較重。另一方面,當前鋼價漲跌較快,造成利潤不穩定,客觀上難以接受更高的價格。當前部分礦山仍存在鐵礦生產不暢的問題,所以選廠只能選擇減產,等待原礦儲備增多以后再回復正常生產。

焦炭:26日焦炭價格持依舊穩定,市場各環節均觀望看穩。供應端焦化廠維持正常生產,供應穩定,焦化廠多積極出貨,挺價為主。需求端鋼廠多按需采購,由于后期鋼廠高爐陸續提產,對焦炭需求逐步釋放,短期暫緩打壓焦炭價格。上游焦煤價格企穩,成本支撐堅挺,焦炭價格短期繼續維穩。多關注鋼廠及焦化廠焦炭庫存消耗情況。

鋼坯:26日鋼坯直發成交偏弱,倉儲現貨資源主流報3160左右含稅出庫,低價有成交,整體觀望氣氛較濃。下游成品材較昨趨弱運行,盤中部分品種走低20左右,降后需求無改善。另外近期期貨表現不佳,商家短期謹慎悲觀心態較顯,故在此局面下,尾盤主流鋼坯廠家報價止漲回落20至3100。當前季末來臨,資金壓力增加,商家為回籠資金多謹慎出貨,另外當前基本面雖利好政策頻出,但考慮到國際疫情暫未改善,市場經濟下行壓力較為明顯,短期偏空氣氛仍濃,但從當前鋼坯的供需水平,及庫存消化速度來看,坯料市場低位堅挺格局仍顯,故綜合來看短期市場維持窄幅震蕩趨弱調整的走勢。

廢鋼:26日廢鋼市場穩中偏弱運行,部分鋼廠下調廢鋼采購價格,少數鋼廠小幅反彈。華東地區偏弱運行,以沙鋼、日照鋼鐵為首的主流鋼廠再次下調30元/噸,沙鋼月內累跌90元/噸后爐料一2630元/噸含稅,周邊部分鋼廠跟跌20-50元/噸不等。預計短期華東地區延續穩中偏弱運行。華北地區整體持穩運行,個別鋼廠窄幅調整,目前唐山地區主流重A2410-2460元/噸穩。預計短期華北地區穩中調整運行。

不銹鋼市場

無錫:26日早間無錫市場300系報價主流繼續報平,小部分產地304冷軋價格小幅下調,未受鎳價小幅回升影響。近日價格企穩但成交一般,終端仍是以剛需采購為主。當前市場銷售的現貨資源成本都不低,貿易商調價意愿也不強。

佛山:26日早市場報價多平穩,除部分產地報價較高小幅調整外,其余均平報。近期下游需求不佳,前期資源成本較高加之這兩日倫鎳走紅支撐,商戶調價意愿較低。201方面,昨日青山代理將盤價調低100元/噸,不少商戶昨日午后調整50元/噸后,今早又有50元/噸下調以促出貨。

鋼廠方面

鋼廠價格:

鋼廠動態:1、隨著中棒1#加熱爐斜軌座開始安裝,宣告了由中冶京誠總承包建設的河鋼集團石家莊鋼鐵有限責任公司環保搬遷項目中棒加熱爐工程設備安裝工作正式開始。

2、美國鋼鐵公司(U.S. Steel)計劃從4月份開始將旗下加里鋼廠(Gary Works)的4號高爐停產至少48天;另外將在5月底前暫時關停位于俄亥俄州和得克薩斯州的兩家鋼管廠,以應對油價暴跌。

3、俄羅斯鋼鐵制造商NLMK表示,由于考慮到目前COVID-19疫情的傳播,該公司決定暫停其意大利鋼廠至少兩周的生產,而該公司其他歐洲地區的鋼廠仍在運營

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