【中聯鋼早訊】國常會:增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億 進一步實施對中小銀行定向降準;美聯儲與外國央行進行臨時回購便利操作

2020-04-01

今日早訊看點(2020年4月1日星期三)

◆美股三大指數集體收跌 道指跌超400點

◆美聯儲與外國央行進行臨時回購便利操作

◆沙特計劃自5月起增加原油出口60萬桶/日

◆國常會:增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億 進一步實施對中小銀行定向降準

◆3月汽車經銷商庫存預警指數為59.3%,環比下降27.0個百分點

◆國家稅務總局:4月納稅申報期限延長至4月24日

◆31日國內鋼價小幅續降,部分品種低位放量,但總體仍偏弱運行

◆31日CSI62粉礦指數83.45漲1.1,月均值87.85

◆31日唐山鋼坯市價較昨漲10元/噸,執行3080元/噸,倉儲現貨資源當前報3140元/噸,較昨日漲10元/噸

宏觀要聞

國際方面:

1、美東時間周二,美股三大指數集體收跌,道指跌超400點。截止收盤,道指跌1.84%,納指跌0.95%,標普500指數跌1.60%;歐洲三大股指當天全線上漲,倫敦金融100指數漲幅為1.95%。德國DAX30指數漲幅為1.22%。法國CAC40指數漲幅為0.40%;截止收盤,WTI5月原油期貨漲幅1.94%,報20.48美元/桶。;

2、歐洲新債券發行規模超過5000億歐元,創歷史上最大季度發行規模;

3、德國政府發言人表示,目前不會放松嚴厲的管控措施。此外,德國經濟顧問委員會發布報告稱,由于受到新冠肺炎疫情的影響,德國經濟正面臨衰退風險,預計2020年將萎縮5.4%。

4、克里姆林宮:普京和特朗普同意,當前的油價不符合雙方的利益;

5、世界銀行發布的東亞和太平洋地區經濟形勢報告顯示,受新冠肺炎疫情影響,東亞和太平洋地區發展中經濟體今年經濟增速可能放緩至2.1%,較2019年5.8%的增速大幅下滑;

6、美國總統特朗普呼吁實施2萬億美元的基礎建設法案;

7、據外媒消息,美聯儲宣布與外國央行進行臨時回購便利操作,新的協議將允許外國央行利用其持有的美國國債獲取美元,以供其管轄范圍內使用;

8、沙特阿美通知油服公司,準備好從4月1日起支持沙特增產至1200萬桶/日;

9、FMG首席執行官Elizabeth Gaines表示,雖然COVID-19對包括鐵礦石在內的全球市場帶來了不確定性和波動性,但截至目前FMG在黑德蘭港的發運如期正常進行。FMG的開采、加工以及發運仍然符合其公布的2020財年目標發運量;

10、法國、德國和英國已正式宣布與伊朗達成首筆INSTEX貿易,向伊朗出口醫療產品。INSTEX貿易機制全稱“貿易往來支持工具”,是在美國主導的全球金融體系之外運作的支付機制,能幫助歐洲企業繞過美國對伊朗單方面制裁,使歐盟繼續與伊朗進行貿易。據悉,德國外交部已表示,柏林希望加強這一機制,并與德黑蘭開展更多貿易;

11、G20財長聯合聲明:就落實G20領導人應對新冠肺炎大流行承諾的路線圖達成一致。同意有關國際組織的合作,向新興市場和發展中國家提供援助;

12、美國3月諮商會消費者信心指數降至120,創2017年7月份以來新低,預期110,前值130.7。

國內方面

1、國務院常務會議:強化對中小微企業普惠性金融支持。增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億元,進一步實施對中小銀行定向降準;

2、國務院常務會議:為促進汽車消費,會議確定,一是將新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策延長2年。二是中央財政采取以獎代補,支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車。三是對二手車經銷企業銷售舊車,從5月1日至2023年底減按銷售額0.5%征收增值稅。

3、國務院常務會議指出,要進一步增加地方政府專項債規模,在前期已下達一部分今年專項債限額的基礎上,抓緊按程序再提前下達一定規模的專項債,按照“資金跟著項目走”原則,對重點項目多、風險水平低的地區給予傾斜。各地要抓緊發行,力爭二季度發行完畢;

4、國家電網公司正在加緊組織開展“十四五”電網規劃研究工作,計劃年內完成規劃報告編制,上報國家能源局。其中,被稱為“新基建”重頭戲的特高壓將加快推進,在穩增長、調結構、惠民生中發揮更大作用;

5、國家稅務總局黨委委員、副局長任榮發表示,將延長4月份納稅申報期限,將截止日期統一由4月20日(周一)延長至4月24日(周五);

6、國家發改委公布的數據顯示,1-2月份,原油產量3183萬噸,同比增長3.5%;原油加工量9399萬噸,同比下降3.3%;成品油產量5742萬噸,同比下降6.6%;成品油表觀消費量4194萬噸,同比下降14.1%,其中汽油同比增長3.5%,柴油同比下降23.4%;

7、大商所調整清明節假期相關品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平,其中自2020年4月2日(星期四)結算時起,鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平分別調整為8%和10%;

8、上海國際航運研究中心發布2020年第一季度中國航運景氣報告。報告顯示,受新冠肺炎疫情影響,中國航運企業經營嚴重受挫,中國航運景氣指數跌至62.95點,進入較為不景氣區間;中國航運信心指數僅39.05點,跌至較重不景氣區間;

9、中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查顯示,2020年3月汽車經銷商庫存預警指數為59.3%,環比下降27.0個百分點,同比上升7.2個百分點,庫存預警指數位于榮枯線之上;

10、農業農村部在京召開視頻會議,會議指出,在當前統籌推進疫情防控和加快恢復經濟社會秩序的關鍵時期,穩定農業農村投資是促進農業農村經濟發展的重要抓手。各級農業農村部門要堅持多措并舉、有序推動農業農村重大建設項目開復工;

11、截至目前,防城港鋼鐵基地已累計審核計劃返回職工、復工人員3.9267萬人,其中,審核來自湖北省人員349人,排查原高風險地區人員23人;111個項目,已有105個復工開工,為實現“5月15日出鐵、出鋼、出材”目標奠定了基礎;

12、財政部PPP中心數據顯示,截至今年3月底,全國PPP綜合信息平臺項目管理庫入庫PPP項目9458個,涉及金額達到143938億元;

13、截至3月31日地方債合計發行1.61萬億,其中新增專項債發行1.08萬億,占提前批下達額度的84%;新增一般債發行0.46萬億,占提前批下達額度的比例為82%;

14、河北省大氣污染防治工作領導小組辦公室近日印發《關于建立爐前煤質檢測體系的實施意見》,將加強入爐煤質檢測,強化煤質執法檢查,確保工業用煤煤質穩定達標。

鋼材市場

建筑鋼材:31日市場整體呈現震蕩向下態勢,各地成交表現偏弱,觀望情緒較濃。疫情導致市場對需求產生了較濃的悲觀預期,加之資金鏈緊張,出貨意愿較強,使得目前價格支撐力度略顯不足。鋼坯早盤漲10,但后續表現較為乏力,對線螺支撐力度也較為有限。預計近期線螺價格將繼續維持震蕩下行為主。

熱軋卷板:31日熱軋現貨小幅下跌。全國主要城市均價3416較上周跌5,上海3270-3300穩,天津3280-3300穩,樂從3330-3350穩。現貨價格主要城市價格今天與昨天均有小幅下跌。主要城市以穩為主。期貨震蕩下行收盤3071跌8跌幅0.26%。現貨成交一般,低價10元暗走的情況明顯,燕鋼價格較昨天下調10元,日照鎖價再跌50元。目前市場空頭思路,期貨帶動現貨下跌。預計明天價格震蕩偏弱運行。

冷軋卷板:31日全國主要城市冷軋市場價格弱勢運行,冷軋日均價為4148元/噸,日環比下跌24元/噸,周環比下跌97元/噸。冷軋市場價格繼續下跌,市場心態受挫,出貨意愿強烈,而下游方存在買漲不買跌心態,按需所需進行拿貨,加上出口訂單影響,需求總體表現較弱,市場成交較為冷清。目前需求釋放不及預期,社會庫存消化緩慢,庫存壓力仍存。短期價格上漲看不到支撐,商家悲觀情緒較濃,預計短期市場繼續弱勢運行。

涂鍍/鍍鋅:31日鍍鋅現貨價格下跌,全國主要城市1.0無花鍍鋅均價4469元/噸,環比昨日跌13元/噸;全國主要城市0.3鍍鋅均價4328元/噸,環比昨日跌16元/噸;彩涂主要城市0.47彩涂均價今日5422元/噸,環比昨日跌5元/噸。從市場具體情況來看,供需面矛盾依然較為尖銳,在廠家利潤尚可的情況下,不排除價格繼續下調。預計近期涂鍍板材價格小幅震蕩下行為主。

硅鋼:31日無取向硅鋼市場價格繼續企穩,成交寥寥。今日硅鋼市場變化不大,由于臨近月底,再者10日寶武集團出臺硅鋼5月份期貨價格,所以目前商家基本持觀望態度,不過大概率是要下調的,幅度約為100元/噸左右。下游家電目前對后市基本持悲觀態度,對4月份采購量也是減少,所以整體來看,下降行情已無法改變,建議廠商多關注鋼廠動態和鋼廠價格政策,預計硅鋼市場近期仍將繼續以此行情運行為主

原料市場

進口礦:31日鐵礦石期貨震蕩偏穩運行,呈窄幅震蕩走勢,盤終報收574.5元/噸,微漲0.35%,成交量減8萬手,持倉量增4667。今日港口現貨市場早盤報價持穩,山東地區早盤報價PB粉650/噸、卡粉795元/噸、金步巴粉585元/噸,山東地區盤終成交價為PB粉638/640/643元/噸、金布巴粉570/583/585元/噸;唐山地區早盤報價PB粉655元/噸、卡粉805元/噸、超特粉525元/噸,唐山地區盤終成交價為PB粉647/649/650元/噸、超特粉520元/噸。隨著海外疫情的擴散,國外礦石的供應與需求均受到一定影響,需求的受影響程度強于供給,后期轉向國內的礦石供應有提升的可能性,短期國內鋼廠的補庫剛需與港口低庫存結構對價格有一定支撐,因此鐵礦石價格或保持近月偏穩遠月偏弱的價格結構。

國產礦:31日國內鐵精粉市場價格漲跌互現,但仍以下跌為主。河北沙河、武安鐵精粉價格降10元,邯邢局精粉價格降33元,淶源精粉漲35元。據調研顯示,安徽地區球團價格以穩定為主,變化不大,供應商反映需求稍顯清淡。銅陵主要供應商球團報價降10元,但是現在還沒有成交。繁昌主要供應商則反映需求尚可,并沒有降價。

焦炭:31日焦炭價格仍弱勢持穩,市場多觀望。由于目前全球性的疫情導致全球經濟放緩,對國內各個行業需求造成一定影響,從而導致黑色產業鏈表現仍較低迷。焦炭供應面,焦化廠生產正常,焦化廠出貨較為積極,焦企尚有庫存積壓。下游鋼價弱勢盤整,對后期價格看空,鋼廠高爐有回升計劃,對焦炭需求預期看好。由于季度末來臨,鋼廠面臨還款壓力,資金相對緊張,對原燃料價格采購相對穩定。山東省3月份退出180萬噸焦化產能,暫時對華東地區影響不大。短期來看,焦炭價格或繼續維持弱勢。

鋼坯:31日晨市唐山主流鋼坯廠家報價率先拉漲10元/噸至3080元/噸,但市場多未跟進,其中鋼坯直發資源表現依舊一般,加價銷售較難,倉儲現貨資源報價雖漲至3140元/噸左右且有成交但仍少,多數商家繼續以出遠期資源為主,當前30天左右報3100元/噸,60天3090元/噸。從當前行情來看,雖然昨日唐山地區發布4月份空氣管控措施,但據粗略了解,因考慮退城等原因,整體限產比例或低于文件要求,屆時雖對市場有一定支撐,但因目前國際疫情影響經濟下行壓力較大,短期基本面難改頹勢,后期趨弱格局明顯,故在下游利潤縮窄生產積極性降低,對坯料采購趨謹的背景下,鋼坯價格或延續震蕩趨弱行情。

廢鋼:31日廢鋼市場延續穩中偏弱運行,多家鋼廠下調廢鋼采購價格,跌幅10-150元/噸不等。華東地區偏弱運行,以日照鋼鐵為首的山東鋼廠普遍下調30-60元/噸不等。目前鋼廠到貨量仍然處于高位,部分鋼廠存在壓車現象,廢鋼承壓。再加上近日成材走勢偏弱,廢鋼價格缺乏有力支撐,預計短期華東地區延續偏弱運行。華北地區偏弱運行,部分鋼廠下跌20-100元/噸不等,目前唐山地區主流重A2370-2450元/噸。近期廢鋼市場心態較悲觀,供貨商出貨較積極,鋼廠到貨情況較好。目前成材市場成交偏弱,鋼廠利潤空間有限,打壓廢鋼價格意愿較強,預計短期華北地區穩中偏弱運行。

不銹鋼市場

無錫:31日市場300系主流報價延續盤整,個別304民營熱軋報價因之前偏高略有50元/噸下調,316L熱軋下跌100元/噸。3月份最后一天,大部分鋼廠進入結算,今日調價意愿不強,近兩日實際成交情況并不太樂觀。

佛山:31日市場304冷軋民營繼續以盤整為主,國營大廠有50-100元/噸下調。午后整體成交較顯得有些不溫不火,依舊是稀缺規格報價較高,不愁成交,其余規格則是繼續維持低價。

鋼廠方面

鋼廠調價:

鋼廠動態:1、歐洲Viohalco SA公司宣布其在希臘鋼鐵業務的幾家子公司Sidenor SA、Sovel SA、Erlikon SA、Praksys SA和Etil SA將自4月2日至5月3日暫時停止運營,為期一個月,而其行政人員將靈活工作。在上述期間,這些子公司的商業活動和原材料交付將不受影響。

2、全球鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)稱,受疫情影響將停止其位于巴西圣埃斯皮里圖托Tubarão鋼廠的3號高爐,停期為45天。據悉,3號高爐的粗鋼年產能為280萬噸。

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