【中聯鋼早訊】習近平:加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設;財政部:力爭將小微企業綜合融資擔保費率降至1%以下

2020-04-02

今日早訊看點(2020年4月2日星期四)

◆歐美主要股指全線大跌 道指收盤跌近1000點

◆美國ADP就業人數3月減少2.7萬,創近10年來新低

◆美國3月制造業PMI創后金融危機時代新低

◆習近平:加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設

◆央行:3月對金融機構開展中期借貸便利操作共1000億元

◆財政部:力爭將小微企業綜合融資擔保費率降至1%以下

◆1日國內鋼價延續跌勢,盤面偏空格局顯現,下行壓力仍存

◆1日CSI62粉礦指數82.05跌1.7,月均值82.05

◆1日唐山鋼坯市價寬幅下行50元/噸,執行3030元/噸,倉儲現貨資源當前報3090元/噸,較昨日降50元/噸

宏觀要聞

國際方面:

1、美東時間周三,美股全線大跌,道指跌近1000點,截止收盤,道指跌973.65點,跌幅4.44%,納指跌4.41%,標普500指數跌4.41%;歐洲主要股指全線重挫,截止收盤,歐洲斯托克50指數跌3.83%,英國富時100指數跌3.83%,德國DAX30指數跌3.94%,法國CAC40指數跌4.30%;WTI 5月原油期貨收跌0.17美元,跌幅0.83%,報20.31美元/桶;

2、美國3月ADP就業人數減少2.7萬人,創2010年1月以來最低水平。前值為增加18.3萬,預期減少15萬人;

3、美國3月PMI終值錄得48.5,盡管略高于預期的48,但這一數據和美國制造業當月新訂單數均創2009年8月以來新低。同日晚間,美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示,3月份ISM制造業指數降至49.1,預估為44.5,上個月為50.1。

4、據外媒報道,俄羅斯沒有計劃在供過于求的情況下增加石油產量;

5、伊朗總統魯哈尼表示,盡管伊朗正在遭受嚴厲制裁,但還是劃撥出約100億美元,以幫助陷入困境的企業和家庭。其中一部分以貸款的形式,一部分是贈款,另一部分是支付給困難家庭的一攬子計劃;

6、多家美國媒體報道稱,美國總統特朗普已批準對最惠國待遇關稅推遲90天征繳,以減輕新冠肺炎疫情給美國企業進口帶來的影響;

7、瑞士政府:指示財政部為受疫情影響的企業準備擴大緊急流動性計劃。正在評估額外的支持措施,以保護初創企業,擴大對個體經營戶的支持。如有必要將延長現有的經濟支持措施;

8、德國聯邦統計局消息,2月德國零售商銷售收入同比增長7.7%,創一年半以來最高水平;

9、日本大型制造業企業信心指數從上一季度的0點降至負8點。這是該指數連續第5個季度下降,自2013年二季度以來首次轉負;

10、歐洲央行管委維勒魯瓦:必須保持利率處于非常低的水準;

11、聯合國經社部的宏觀經濟模型預測,新冠病毒大流行可導致全球經濟今年萎縮近百分之一。另外,如果對經濟活動的限制持續到今年第三季度,再加上財政措施無法有效支持居民收入和消費支出,全球經濟產出將可能會進一步收縮;

12、礦商Teck資源有限公司(TECKb.TO)周三暫停了2020年財務預測,并表示,由于冠狀病毒,自3月25日起,煉鋼煤炭產量將降至正常水平的80-85%左右。

國內方面

1、國家主席指出,要抓住產業數字化、數字產業化賦予的機遇,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設,抓緊布局數字經濟、生命健康、新材料等戰略性新興產業、未來產業,大力推進科技創新,著力壯大新增長點、形成發展新動能。要深入推進重要領域和關鍵環節改革,加大改革力度,完善改革舉措,加快取得更多實質性、突破性、系統性成果,為全國改革探索路子、貢獻經驗;

2、3月財新中國制造業采購經理人指數(PMI)錄得50.1,較2月的歷史低點回升9.8個百分點,顯示制造業行業景氣度基本回穩。這一走勢與國家統計局制造業PMI一致。

3、中國央行:3月對金融機構開展常備借貸便利操作共306.3億元;中國央行3月末常備借貸便利余額為306.3億元。3月對金融機構開展中期借貸便利操作共1000億元;3月末中期借貸便利余額為4.29萬億元。3月末抵押補充貸款余額 3.5576萬億元;

4、財政部消息,截至3月底,2020年發行地方債券16105億元,其中新增債券15424億元,完成中央提前下達額度的83.5%,包括一般債券4595億元,完成中央提前下達額度(5580億元)的82.3%;專項債券10829億元,完成中央提前下達額度(12900億元)的83.9%。其中,3月,地方政府債券發行3875億元,其中新增債券3194億元,再融資債券681億元;

5、財政部:地方各級政府性融資擔保、再擔保機構2020年全年對小微企業減半收取融資擔保、再擔保費,力爭將小微企業綜合融資擔保費率降至1%以下。進一步提高支小支農業務占比,確保2020年新增小微企業和“三農”融資擔保金額和戶數占比不低于80%,其中新增單戶500萬元以下小微企業和“三農”融資擔保金額占比不低于50%。;

6、新疆今年斥資逾30億元實施“煤改電”配套電網工程;

7、4月1日起,嘉興市購買二手房貸款期限,由原先的最長20年調整為最長30年,房齡加貸款年限不超過35年調整為不超過50年,且不超過該住房土地使用年限;

8、上海市委書記指出,服務性政策要精準有效,刺激性政策要適度加力,突破性政策要集中攻關,引導性政策要寬容友好。要加強逆周期調節,做好鼓勵消費、擴大投資的文章,支持新興產業和創新企業逆勢飛揚,推動市場加快活起來、經濟加快熱起來;

9、中國央行:2020年3月,人民銀行未對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行發放抵押補充貸款,期末抵押補充貸款余額為35576億元;

10、乘聯會發布周度分析報告稱,3月乘用車市場零售開局較好。今年2月的最后一周零售同比下降61%,3月第一周的同比下降50%、第二周下降44%,第三周下降40%,體現車市零售已經是環比平穩改善。從恢復進度看,需求爆發增長的現象不突出,目前的逐周快速提升的銷量同比表現還是平穩;

11、中國汽車流通協會發布最新一期汽車消費指數顯示,3月汽車消費指數為63,消費需求的支撐依然不足。4月各地各行業有序復產復工,各地政府出臺相關補貼政策促進汽車消費,預計4月汽車銷量會繼續有所提升;

12、中國指數研究院當日發布的數據顯示,2020年3月,百城住宅平均價格為每平方米15195元人民幣,環比上漲0.14%,上月這一數據為下跌0.24%。

鋼材市場

建筑鋼材:1日價格保持震蕩向下,市場氣氛維持悲觀為主,雖然成交表現尚可,但心態未有改善。期貨繼續下跌,表現出市場心態整體仍處于悲觀狀態,現貨成交也存在一定暗降現象。預計近期線螺價格將繼續維持震蕩下行為主。

熱軋卷板:1日熱軋現貨大幅下跌。全國主要城市均價3382較昨跌34,上海3180-3200跌80,天津3220-3230跌50,樂從3250-3270跌70。現貨價格主要城市價格均有不同程度的下跌,幅度20-80元不等。其中主要城市跌幅超過50元。期貨開盤后連續下行,收盤2999跌72跌幅2.34%。 現貨成交很差,燕鋼價格較昨天下調50元。目前市場擔憂需求影響心態,期貨帶動現貨下跌。預計明天價格震蕩偏弱運行。

冷軋卷板:1日全國主要城市冷軋市場價格弱勢下行,冷軋日均價為4106元/噸,日環比下跌42元/噸,周環比下跌134元/噸。冷軋市場價格大幅下滑,最高跌幅到100-170元/噸不等,市場成交疲軟,下游需求觀望情緒較濃。冷熱價差再度縮進,生產利潤受到擠壓,鋼廠檢修消息增多。目前市場庫存處于高位,商家虧損嚴重出貨意愿強烈,短期降價勢頭難以扭轉,預計短期市場繼續弱勢運行。

涂鍍/鍍鋅:1日鍍鋅現貨價格下跌,全國主要城市1.0無花鍍鋅均價4457元/噸,環比昨日跌12元/噸;全國主要城市0.3鍍鋅均價4313元/噸,環比昨日跌15元/噸;彩涂主要城市0.47彩涂均價今日5400元/噸,環比昨日跌22元/噸。今天華北部分民營彩涂板廠指導價下調100元,貿易商跟進報價,鍍鋅板方面相對跌幅較小,尤其是博興地區薄板資源價格尚顯堅挺。從市場具體情況來看,各地成交均不理想,廠商和下游終端看空心態增加,認為價格止跌還有一段時間,終端客戶的消化能力減弱,導致供需矛盾加劇,止跌企穩面臨較大壓力。預計近期涂鍍板材價格持續下調為主。

硅鋼:1日無取向硅鋼市場價格延續弱勢,需求慘淡。今日硅鋼市場變化不大,跌勢仍在。當前硅鋼市場供大于求的主要矛盾仍未解決,需求亮點在于高效壓縮機,電機上,高牌號硅鋼仍然一卷難求,但國外疫情一時難有好轉,下游需求繼續萎靡,建議廠商多關注鋼廠動態和鋼廠價格政策,預計硅鋼市場近期仍將繼續以此行情運行為主;

中板:1日全國中厚板價格震蕩下行,目前上海地區萍鋼20mm普中板價格3640元/噸,低合金3840元/噸,華北地區的價格小跌,京津冀三地價格3510-3570元/噸,低合金加價200元/噸左右,邯鄲邯鋼主流報價接近中午下調20元/噸,報價3510元/噸。天津今日主流報價下跌10元/噸,成交熱情較上周有所減弱。目前普碳板材領域利潤在200-500元/噸,中板領先。熱軋板卷和中厚板對應于工程機械行業里不同的品種板需求,而熱軋板卷的產能相對較大,并且期貨的表現無論對熱軋市場價格還是貿易商的心態都有極大的影響,而這種影響作用于中厚板品種相對較弱,因此中厚板處于一個較為簡單的市場環境,也就是目前中厚板的市場價格能夠相對真實的反映該品種的供與需

原料市場

進口礦:1日鐵礦石期貨受鋼價疲弱帶動震蕩偏弱運行,主力09合約盤終報收557.5元/噸,下跌2.71%,成交量增59萬手,持倉量增10萬。今日港口現貨市場早盤報價持穩,山東地區早盤報價PB粉640/噸、卡粉785元/噸、金步巴粉575元/噸,山東地區盤終成交價為PB粉630/646元/噸、超特粉503/512元/噸;唐山地區早盤報價PB粉645元/噸、卡粉795元/噸、超特粉520元/噸,唐山地區盤終成交價為PB粉637/640元/噸、麥克粉630元/噸。隨著鋼廠開工穩步回升,鋼廠成材庫存逐步去化,但隨著鋼價下行市場心態轉弱,后期庫存去化速度有放緩的可能性,可能抑制鋼廠補庫需求。供給端偏緊狀態尚未得到緩解,港口庫存仍在去化,但去化幅度有所收窄。

國產礦:1日國內鐵精粉市場以穩定為主,僅遼寧本溪、撫順鐵精粉價格降10元;吉林通化精粉降10元。據調研顯示,湖北地區礦山因疫情逐漸好轉,已經復工。從上周開始,湖北地區礦山就開始復工,但是多數礦山本周才開始復工,當下湖北運輸沒有限制,礦山生產正在逐漸恢復。大冶,鄂州的主要礦山都已復工,雖然產量恢復仍需一段時間,但是當下需求尚可,精粉價格保持穩定。

焦炭:1日焦炭價格仍弱勢持穩,市場仍多觀望。目前焦炭供應寬松,下游鋼廠高爐復產略顯遲緩,同時鋼價持續回落,鋼廠有壓價降成本的計劃。山西建龍對所有采購焦炭濕焦、干熄價格提降50,降后準一級水熄焦1550,準一級干熄焦1750,到廠現匯含稅。唐山有鋼廠提出第五輪降價50,2日執行。在當前鋼價下跌、鋼廠采購遲緩、焦化廠供給持續寬松影響下,焦炭價格下跌或成定局。

鋼坯:1日受外盤走跌影響,今晨開市后鋼坯直發資源繼續平推且成交多難,而現貨價格雖開盤報3140元/噸左右,但盤中隨著期貨低開低走,價格多回調至3090-3100元/噸,遠期資源方面,30天報3050元/噸出貨,60/90天報3030元/噸出貨,這表明當前商家悲觀心態較顯。今下游成品材報價較昨多走跌,且降后整體成交仍未改善。受次影響午后尾盤主流鋼坯廠家報價回落50元/噸至3030元/噸。從目前行情來看,下游開工率有所下降,鋼坯需求量減少,加之當前商家出貨回籠資金局面明顯,同時國際經濟下行壓力較大,短期盤面偏空格局明顯,故綜合預計近期鋼坯市場仍存跌幅空間。

廢鋼:1日廢鋼市場全國普遍偏弱運行,多地鋼廠下調廢鋼采購價格。華東地區偏弱運行,今沙鋼領銜下調50元/噸,周邊其他鋼廠普遍跟跌,跌幅多在30-50元/噸之間。近日廢鋼市場心態較悲觀,部分供貨商恐慌性出貨,鋼廠到貨量持續處于高位,鋼廠繼續下跌的可能性較大。加之近期成材表現一般,廢鋼承壓,預計短期華東地區延續偏弱下行。華北地區偏弱運行,多家鋼廠下調20-80元/噸不等,目前唐山地區主流重A2370-2450元/噸。目前鋼廠到貨量較多,再加上鋼廠利潤空間有限,對廢鋼采購意愿不高,預計短期華北地區延續穩中偏弱運行。

不銹鋼市場

無錫:1日市場300系價格穩中略有下調,主要表現在大廠300系冷軋報價,而304熱軋有小范圍上調50元/噸操作,正式進入4月份,但市場貿易商壓力并沒有緩解,市場庫存仍偏高,加之當前全球疫情導致外貿出口訂單大幅縮減,今日市場現貨成交比較一般。

佛山:1日市場主流報價依舊以企穩為主,午后市場成交一般,個別商戶有小幅下調吸引詢盤,以出貨為主,低價資源略好于高價資源;201冷軋有部分商戶再有50元/噸下調,成交多看規格。304熱軋窄帶現貨下午有小幅上調,市場成交一般。

鋼廠方面

鋼廠調價:

鋼廠動態:1、首鋼汽車用鋼多項產品取得新突破:首鋼鋅鋁鎂鍍層汽車板正式通過寶馬公司材料認證、自主研發的780MPa級DH高強鋼獲得國內某高端合資汽車企業認可、高鮮映性免中涂汽車外板在國內汽車主機廠的免中涂綠色涂裝產線得到成功應用。

2、首鋼:京唐公司船板鋼順利通過八國船級社認證;

3、由寶鋼股份牽頭,中鐵大橋院等23家單位參與的“十三五”國家重點研發計劃“高性能橋梁用鋼”項目取得重大突破:項目成功通過權威機構專家技術評審,首批690兆帕級高性能橋梁鋼Q690qENH已發往用戶,用于武漢江漢七橋建設。

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